这(zhei)是(shi)一个全球主要国家依次进入反垄断(duan)浪潮的(de)时(shi)代(dai);以欧洲为起点(dian),逐渐蔓延至美(mei)洲大陆和大洋对岸的(de)中(zhong)国。

在(zai)竞争(zheng)、税务、隐(yin)私以及在(zai)线媒体领(ling)域(yu),欧(ou)(ou)盟的(de)强(qiang)硬态度给硅谷科(ke)技(ji)公司创造了滚雪球式的(de)麻烦:天(tian)价罚单不(bu)断刷新、FAGA无一例外、数字(zi)新规穷追不(bu)舍,让欧(ou)(ou)盟背上了全球科(ke)技(ji)行(xing)业“警(jing)察”的(de)恶(e)名(ming)。

当“长臂管辖(xia)权(quan)”这一(yi)概念(nian)被引(yin)入(ru)GDPR,甚至(zhi)引(yin)得一(yi)国元(yuan)首(shou)亲自下场为(wei)科技公司说话(hua),指责欧洲(zhou)的调(diao)查主要是(shi)“受(shou)到商(shang)业利益(yi)驱动”。

因为没(mei)有足(zu)以匹(pi)敌FAGA的(de)科(ke)技公司,欧(ou)盟的(de)诸(zhu)多举(ju)措被蒙上了一层吃不到葡萄(tao)说葡萄(tao)酸(suan)的(de)傲慢与偏见(jian)。

用官话讲,这叫政(zheng)治干预和保护主(zhu)义。

群嘲(chao)之下(xia),欧(ou)盟立(li)法委员(yuan)会(hui)关于“大型互联网巨头逃脱至少50亿(yi)欧(ou)元税收”的(de)声音根(gen)本(ben)没溅起半点水花。

直到2019年,美国国会反垄(long)断委员(yuan)会启(qi)动对FAGA的(de)反垄(long)断调查,从前雇员(yuan)的(de)证(zheng)词(ci)、内部文件和(he)通讯记录,到CEO们(men)在国会听证(zheng)会上的(de)记录,再(zai)到竞争对手(shou)、VC、平台商家、上下游供应商以及消(xiao)费者(zhe)的(de)反馈。

15个(ge)月后,美国司法部正(zheng)式提起对(dui)Google的反(fan)垄断诉讼。

几(ji)乎同(tong)一时间(jian),中国市场监管(guan)总局发(fa)布了《关(guan)于(yu)平台经济(ji)领域的(de)反垄断指南(征(zheng)求意见稿)》,并在年底(di)的(de)政治局会议上首次(ci)提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。

50万元的顶(ding)格罚单只是序幕。

市场监(jian)管总(zong)局为阿里开出的(de)182亿罚款更像是(shi)(shi)悬在(zai)其(qi)他互联网公司头(tou)上的(de)达(da)摩克(ke)利斯之剑,反映在(zai)二级市场,是(shi)(shi)投资者(zhe)对(dui)媒体吹风(feng)异(yi)常敏感,以《经济参考报》一篇《“精(jing)神(shen)鸦片”竟长成(cheng)数千(qian)亿产业(ye)》为代表(biao),不胜(sheng)枚(mei)举。

长期以来(lai),国内(nei)的(de)互联(lian)网公(gong)司(si)(si)(si)热(re)衷于向(xiang)外(wai)界传递(di)自己的(de)“强(qiang)大”。于是我(wo)们(men)更多听(ting)到“互联(lian)网是过(guo)去二十年中国最(zui)能创(chuang)造财富的(de)行业”“在港股和美(mei)股上(shang)市的(de)市值(zhi)最(zui)大的(de)中国公(gong)司(si)(si)(si)都(dou)是互联(lian)网公(gong)司(si)(si)(si)”“估值(zhi)最(zui)高的(de)中国公(gong)司(si)(si)(si)也是互联(lian)网公(gong)司(si)(si)(si)”。

实际情况却是(shi):相较(jiao)于(yu)全球市值(zhi)排行(xing)榜上硅谷科技公(gong)司一(yi)枝独秀的盛况,中国上市公(gong)司市值(zhi)TOP 10分别是(shi):台(tai)积电、腾讯、阿(a)里巴巴、贵(gui)州(zhou)茅(mao)台(tai)、工商银行(xing)、建设银行(xing)、宁德时(shi)代(dai)、招商银行(xing)、农(nong)业银行(xing)以(yi)及中国平(ping)安。

现在,摆在我们面前的(de)事实(shi)是(shi)(shi):无(wu)论(lun)东(dong)方还(hai)是(shi)(shi)西方,反垄断都(dou)盯上(shang)了科(ke)技(ji)公(gong)司——无(wu)论(lun)政策,还(hai)是(shi)(shi)舆论(lun)。

既如此(ci),让我们回到最初也(ye)最关键(jian)的问(wen)题:如何判断大公司(si)们是否(fou)垄(long)断,以及(ji)他们将会(hui)面临怎样的未(wei)来。

那些想做“水电煤”的公司们要小心了

2012年,阿(a)里(li)率(lv)先喊出“移动互联网是基础设施”“要(yao)做电子商(shang)务‘水电煤’”的口号。

彼时(shi)(shi),互联网的(de)田野(ye)上遍地是(shi)希望:张一(yi)鸣还很喜欢在微博上分享创(chuang)业初期的(de)思考和感悟(wu);饭否(fou)上的(de)张小龙(long)不爽时(shi)(shi)也会说(shuo)几句垃圾话;已(yi)经回(hui)(hui)国创(chuang)业八年的(de)王(wang)兴,面对记者(zhe)的(de)尖锐提问(wen),不过笑着回(hui)(hui)一(yi)句,摔倒也是(shi)一(yi)种前进的(de)方(fang)式(shi)。

而(er)手淘的关键人(ren)物蒋凡,还没(mei)有就位。

大概是因为销(xiao)售场天然是一(yi)个讲求(qiu)话术(shu)的(de)(de)地方,所以阿里才会贡献出(chu)那么多的(de)(de)互联网(wang)黑话。

当互联(lian)网公司躺在用(yong)户红利上赚(zhuan)钱时(shi),这个优势还(hai)不那么显著,等到大家(jia)一窝蜂(feng)涌向产业互联(lian)网的to B赛道,我们才会发现几(ji)乎(hu)所有公司的宣传策略都在围绕阿里打转。

赋能是(shi)(shi)一个(ge),基(ji)础设施是(shi)(shi)另一个(ge)。

「颠覆(fu)」之后(hou),互联网公司最执着的莫过于「水电煤」的定位。

现代经(jing)济(ji)学中(zhong),有一类社(she)会(hui)产品(pin)(或服务)由单(dan)个企业(ye)大规模生产经(jing)营更有效率(lv),比如自(zi)来(lai)水、电力和燃(ran)气(qi)(包括管道(dao)煤气(qi)和天然气(qi)),这类产品(pin)的基本属性(xing)有二:

准(zhun)公共(gong)品(pin),和自然垄断。

前者代表规模经济(ji)效益,后者则表明(ming)了竞争(zheng)排他的合(he)理性。

很难弄清楚(chu)互联(lian)网公司是(shi)不是(shi)看上(shang)了作为基础设施(shi)垄断的(de)合法性,但(dan)可以确定(ding)的(de)是(shi):他(ta)们(men)肯定(ding)没(mei)有看到自然垄断产品的(de)「政府定(ding)价原(yuan)则」。

作为现代反垄断法(fa)的发源(yuan)地,在美国,拆分的前提(ti)无一不(bu)是(shi)论证是(shi)否已经成(cheng)为基础设施。比如标准石油公司,比如AT&T。

1984年(nian)之后,美国再也(ye)没(mei)有(you)通过拆分来抑(yi)制垄断。微软的(de)世(shi)纪之案,打响了互(hu)联(lian)网反(fan)垄断的(de)第一枪。

虽然他(ta)们逃过了被(bei)拆分(fen)的(de)(de)命运,但(dan)却(que)为此付出了18亿美元(yuan)的(de)(de)和(he)解费用(yong)、禁(jin)止(zhi)参与可能损(sun)及竞争对手的(de)(de)排他(ta)性交易和(he)开放(fang)部分(fen)源码等诸多代价,以及盖(gai)茨(ci)的(de)(de)卸任。

这(zhei)场诉讼中,判定(ding)微软是(shi)否构成反垄断的关(guan)键,在于分辨(bian)Windows和IE到底(di)是(shi)不是(shi)两个产品。

这(zhei)是一次很重要的(de)转折点,它标志着反(fan)垄断判(pan)决的(de)核(he)心(xin)从规(gui)制经济力过于集中(zhong),转向关注已经取得垄断地(di)位的(de)大企业阻碍竞争(zheng)的(de)行为。

因为政府(fu)意识(shi)到:微软的(de)垄断地位并非通(tong)过串(chuan)谋、并购、价格歧视等(deng)不(bu)正当手段取得,而是自由竞争(zheng)、市场(chang)开(kai)拓和(he)技术创新等(deng)多重因素共(gong)振的(de)结(jie)果。

由资源稀缺性而(er)形(xing)成(cheng)的自(zi)然垄断,在这一时期范(fan)围得以扩大,边际成(cheng)本几乎为零的软件行业,开始(shi)被囊括(kuo)其中,为人所共识(shi)。

如果把创新扩散(san)的过程(cheng)看作一条S型曲线,曲线迅速上(shang)升的阶(jie)段(duan)即是(shi)(shi)所(suo)谓的「起(qi)飞期」,这(zhei)种由(you)新技术快速铺开自(zi)然(ran)形成的独(du)占地位,恰(qia)是(shi)(shi)市(shi)场(chang)机制正常运转的指向性结果,是(shi)(shi)创新者(zhe)应得(de)的奖励。

当创(chuang)新技术(shu)变为一种社会通(tong)识,迟早会出(chu)现新的颠覆式技术(shu),此时,即使是市(shi)场领导者,也不(bu)免会陷入「创(chuang)新者窘境」:随着技术(shu)和行业(ye)变化走向失(shi)败。

事(shi)实(shi)上(shang),每一次技术(shu)浪潮的兴起都会打翻(fan)几家巨头。

大(da)型电脑向(xiang)PC更迭的(de)过程(cheng)打(da)(da)落了(le)(le)蓝色巨人,微软崛(jue)起;PC向(xiang)互(hu)联(lian)网(wang)的(de)发(fa)展打(da)(da)落微软,又捧(peng)起了(le)(le)GAFA;当我们把视线转移(yi)回中国,PC互(hu)联(lian)网(wang)向(xiang)移(yi)动互(hu)联(lian)网(wang)的(de)过渡同(tong)样是几(ji)家(jia)(jia)欢喜几(ji)家(jia)(jia)愁。

在这一过程中,政府唯(wei)一有必要做的(de),就是制定新的(de)法规,并清楚地说明:哪(na)些事情(qing)企业可以做,哪(na)些事情(qing)坚决不行。

归根结(jie)底(di)一句话:技术创新解决(jue)垄(long)断,法(fa)律解决(jue)非法(fa)竞争(zheng)。

微(wei)软(ruan)差点被拆分的经历(li)告诉我们:捆绑和搭(da)售不(bu)(bu)(bu)可以(yi),阻碍创新、打压新企业的不(bu)(bu)(bu)正当竞争也不(bu)(bu)(bu)可以(yi)。

微信YYDS:封闭生态的魅力

2012年(nian),马化腾受知乎(hu)邀(yao)请(qing)发起提问——“整(zheng)个(ge)(ge)人类处于互(hu)联网(wang)发展的哪个(ge)(ge)阶段?下一个(ge)(ge)十年(nian),互(hu)联网(wang)升(sheng)级的大致方向(xiang)在哪里?”

这次提问一个半月之前,马化(hua)腾凌晨四点发了条微博(bo):“终于,突(tu)破(po)一亿(yi)(yi)!”微信(xin)创造了移(yi)动互联(lian)网用户增(zeng)长增(zeng)速记录(lu),用户数(shu)从(cong)零到一亿(yi)(yi)只(zhi)用了433天。

如(ru)果在硅谷(gu),一亿用户足以让他们成为备受VC追捧的(de)明(ming)星独角兽。

不同于(yu)Facebook半(ban)开(kai)放的(de)(de)熟人社(she)交(jiao)网络,微信做的(de)(de)是一个(ge)(ge)封闭的(de)(de)熟人社(she)交(jiao)图(tu)谱,每(mei)个(ge)(ge)人都是一个(ge)(ge)中心化的(de)(de)节点,而(er)非网状化的(de)(de)结构(gou)。

互联网(wang)的历史告诉(su)我们,开放(fang)才(cai)会有(you)更(geng)多可能。于是(shi)在很长一段时间内,微信都是(shi)众人眼(yan)中的熟(shu)人通讯软(ruan)件,除此(ci)之外的陌生人社(she)交、音频(pin)社(she)交甚至是(shi)各种垂类社(she)交领域,依然存在广阔天地。

事实不(bu)尽(jin)如(ru)此。

在Facebook半(ban)开放的(de)(de)社交(jiao)网(wang)络之下(xia),还有余地产生WhatsApp、Instagram、Snapchat、LinkedIn等不(bu)同类型的(de)(de)社交(jiao)产品,而微信(xin)封闭的(de)(de)社交(jiao)图谱阻断了(le)一切社交(jiao)产品的(de)(de)可能(neng)性,因为所(suo)有产品到最(zui)后都逃不(bu)过一个(ge)宿(su)命:“加个(ge)微信(xin)。”

倒不是(shi)说微信(xin)阻(zu)断了其他社交(jiao)产品的发展道路,而是(shi)在(zai)微信(xin)内部就存在(zai)无数种(zhong)可能。每一(yi)个(ge)中(zhong)心化的节点,连接起来又会构(gou)成(cheng)一(yi)个(ge)新的小范围(wei)的社交(jiao)网络。

这两年出现(xian)的一个热词(ci)用(yong)来定义(yi)这种网络(luo)结构再(zai)合适不过,即「私(si)域」。

想要证实上述(shu)说法并不困难,只需要复(fu)盘微信这些年(nian)经历的(de)大大小(xiao)小(xiao)的(de)战役就能得到答案。

研究表明,虽(sui)然(ran)手机用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)户倾向于(yu)在一个(ge)月内(nei)使(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)5种不同的社(she)交软件(jian),但他(ta)们每天使(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)的10个(ge)应用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)中(zhong)只会用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)到1.5个(ge)通信应用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)和1个(ge)社(she)交应用(yong)(yong)(yong)(yong)(yong)。

摇一摇、附(fu)近的(de)人、内推群、同好群、语聊群、朋友(you)圈、视频号……如果(guo)微信可(ke)以变成任何你需要(yao)的(de)社(she)交软件,用(yong)户又怎(zen)么会有动力(li)去(qu)接(jie)受(shou)一个新的(de)产品呢?要(yao)知道,社(she)交关系的(de)迁移(yi)成本(ben)可(ke)不低。

这就(jiu)是(shi)微信(xin)的(de)(de)护城河,封闭的(de)(de)社交图谱(pu)还能延展出无限可(ke)能。铁(tie)一样的(de)(de)事实告诉我们:某些(xie)APP天生就(jiu)比其(qi)他应用优越,更何况移动互联网(wang)本就(jiu)有着造(zao)就(jiu)孤(gu)岛化产品王(wang)国的(de)(de)倾向(xiang)。

用户在微(wei)信里(li)追求更(geng)进一步的(de)关(guan)系(xi),微(wei)信在不同私(si)域(yu)间寻找商(shang)业化的(de)最佳路径(jing)。

外界不(bu)看(kan)好微信(xin)广告的承载力(li),大多(duo)是因为所(suo)谓的「打(da)扰用(yong)户」,这恰好说明(ming)他们只看(kan)到了微信(xin)护(hu)城河的前半部(bu)分。

事(shi)实上,朋友圈(quan)广(guang)(guang)告(gao)和(he)订阅号(hao)广(guang)(guang)告(gao)只是微信广(guang)(guang)告(gao)的(de)一部分,基于地理位置(zhi)引流到店(dian)的(de)附近推、小游戏(xi)推广(guang)(guang)、小商店(dian)推广(guang)(guang)、视频号(hao)推广(guang)(guang),都在我们看(kan)不(bu)到的(de)地方茁壮(zhuang)成长。

前(qian)一阵子盛(sheng)传的阿里与腾(teng)讯互相开(kai)放生态系统(tong),对淘系来说(shuo)算不得什么好消息,理由参见淘系当年(nian)屏蔽百度爬虫。

如果消息(xi)为(wei)真,不谈淘系用自己辛苦搭(da)建的(de)商品(pin)体(ti)系为(wei)微信生态添砖加瓦的(de)远虑,分流电(dian)商货币化率的(de)近忧总归是不可避免的(de)。

尽管不愿(yuan)意承(cheng)认,但中文互联网世界很大程(cheng)度上在(zai)锚定(ding)硅谷。

在线广(guang)告是(shi)公认(ren)的双寡头垄断市场(chang),谷(gu)歌占据(ju)支配地位,Facebook同样(yang)拥有相当比例(li)的市场(chang)份额。

值得注意的一点是:同为(wei)20亿(yi)MAU,谷歌坐拥(yong)Google搜索(suo)+全套(tao)工具箱(xiang)+Youtube+Android,市值为(wei)1.8万亿(yi)美金,而(er)Facebook旗(qi)下仅(jin)拥(yong)有Facebook、Instagram和WhatsApp三款应(ying)用,市值已超过(guo)了万亿(yi)美金。

抖音:社交网络?社交媒体?不过一流媒体罢了

用户的(de)时间价(jia)值(zhi)是(shi)(shi)互联网(wang)时代商业逻辑的(de)起点(dian)。这(zhei)不(bu)难理解(jie):谁占据了最多的(de)用户时间,谁就是(shi)(shi)时代的(de)赢家。

2019年初,抖音总裁(cai)张(zhang)楠宣布,抖音在国内日活突(tu)破2.5亿,月活突(tu)破5亿。从3000万到(dao)2.5亿,抖音只用了一年时间(jian)。

有意思的是:这组数据是在多闪发布会上(shang)公布的。于是有人相信(xin),短(duan)视频社交必然取代图文社交,抖(dou)音挑战微信(xin)只是时间问题。

在讨论(lun)这个问题之(zhi)前,先厘清一组(zu)概念(nian):社交网(wang)络(luo)与社交媒体。

社交网络的建立(li),是(shi)为了方(fang)便用户(hu)查(cha)找、互(hu)动、在线并与其他人建立(li)联系。人们经常使用社交网络,是(shi)“基于特(te)定(ding)身份认同的人之间交换经验、意见和(he)内容”,产品提供给用户(hu)的,主要是(shi)“丰富的社交体(ti)验”。

相(xiang)比之(zhi)下,社(she)交媒体的存在(zai),则是为了(le)促进(jin)内容的分发与消费。

社交(jiao)网络拥(yong)有(you)强大(da)的社会关系(xi)图谱,因(yin)为如果用(yong)户无法在上面和他(ta)人建立关系(xi),就(jiu)没有(you)理由使用(yong)它。而以内容为中(zhong)心的社交(jiao)媒(mei)体则不尽然(ran)——虽然(ran)用(yong)户可能在微信和抖(dou)音上都会花(hua)费大(da)量时(shi)间,但人们的使用(yong)目的截然(ran)不同。

搞清楚二者(zhe)不是(shi)(shi)同一类平(ping)台(tai),就会明白抖音(yin)做社(she)交(jiao),纯属换道(dao)超(chao)车的野望。多闪(shan)的结局,从一开始就已(yi)经注(zhu)定。而抖音(yin),由于社(she)交(jiao)图谱的缺失,充其量只能算是(shi)(shi)半个社(she)交(jiao)媒体。

当(dang)然,没有(you)人(ren)会否认它是一个异常成(cheng)功(gong)的流媒(mei)体平台。

重(zhong)申一次:技术(shu)创新解决(jue)垄断(duan)。直(zhi)到某种颠覆式(shi)技术(shu)出现,微(wei)信在中国区,都会(hui)一直(zhi)强势下去。

比如(ru),这种?

7月(yue)13日(ri),国家(jia)市场监(jian)管(guan)(guan)总(zong)局发布公(gong)告——“无条(tiao)件批准腾(teng)讯(xun)控股(gu)有(you)(you)限公(gong)司(si)收购搜狗公(gong)司(si)股(gu)权(quan)(quan)。”在前有(you)(you)市场监(jian)管(guan)(guan)总(zong)局依(yi)法禁止虎牙与斗鱼的(de)合(he)并,后(hou)有(you)(you)腾(teng)讯(xun)被(bei)责(ze)令解除网络音(yin)乐(le)独家(jia)版权(quan)(quan)的(de)当下(xia),显得极为罕见(jian)。

先(xian)说遭遇监管的游戏直(zhi)播和网络(luo)音乐(le)。

二者有(you)一个(ge)共性,都是通过与(yu)主要竞争对手(shou)合并(bing)获(huo)取较高的市场份额,以资本运作的方式(shi)将竞争从整(zheng)个(ge)市场转移到企业(ye)内部。

从本质(zhi)上(shang)看,这种垄断地(di)位不像微软通(tong)过自(zi)由竞争、市场开(kai)拓和技术创新的策略(lve)赢得(de)的「创新者奖励(li)」,倒(dao)是(shi)很符合标准石(shi)油公司和AT&T惯常使用的卡特尔(er)串谋。

同一(yi)家公司、不同领域(yu)的(de)(de)(de)三(san)起投并案,透露出来(lai)的(de)(de)(de)监(jian)管态度已(yi)经相当明显:反垄断并非(fei)反大(da)企业,也(ye)不是反对(dui)市(shi)场(chang)竞争中的(de)(de)(de)成功(gong)者(zhe),而是反对(dui)这些成功(gong)者(zhe)通过(guo)不正当竞争的(de)(de)(de)手段排斥(chi)其(qi)他竞争者(zhe)、巩固(gu)其(qi)市(shi)场(chang)支(zhi)配地位的(de)(de)(de)行为。

有新(xin)闻报道,斗鱼、虎牙的(de)(de)(de)合并申(shen)请(qing)没有获得批(pi)准的(de)(de)(de)主要(yao)原因(yin)是,申(shen)请(qing)人没有接受市场监(jian)管总(zong)局提(ti)出(chu)的(de)(de)(de)放弃独(du)家(jia)权利的(de)(de)(de)条(tiao)件。

也就是(shi)说,只(zhi)有(you)腾(teng)讯允许其他(ta)游(you)(you)戏直播平台进行旗下热(re)门游(you)(you)戏的直播,才会(hui)批准斗(dou)鱼和虎牙的合(he)并(bing)。

这是B站和快手的春天,再往远(yuan)处想,同样利好抖音。

关于虎牙和斗鱼(yu)合并最终被否的原因,市场(chang)监(jian)管总局给(ji)出的批示是:集中(zhong)将使腾(teng)讯在上游(you)中(zhong)国(guo)境(jing)内网络游(you)戏(xi)运营服务市场(chang)和下游(you)中(zhong)国(guo)境(jing)内游(you)戏(xi)直播市场(chang)拥有(you)双向封锁(suo)能(neng)力,可能(neng)具有(you)排除、限(xian)制竞争效果。

充分(fen)表明了官方做出禁止合并决定的(de)(de)(de)考量:既是(shi)对垄断状态的(de)(de)(de)警惕,也带有某种预防的(de)(de)(de)性质。

警惕一切既当运动员又当裁判员的平台

平台大多充(chong)当着(zhe)某一(yi)类(lei)关键(jian)分发渠(qu)道(dao)的看(kan)门人(ren)角色。

而(er)有(you)关部门对平(ping)台(tai)经济的(de)定位(wei)强调过许(xu)多次:借(jie)助(zhu)互(hu)联网(wang)搭台(tai)唱戏(xi)。这也就意味着那些在(zai)运营市场的(de)同(tong)时还亲自下场参(can)与竞(jing)争的(de)业务线,正处于反(fan)垄(long)断监管的(de)风险(xian)高发区。

于腾讯(xun)游(you)戏,是(shi)在上游(you)网(wang)络游(you)戏运营服务(wu)超过40%的市场份(fen)额,又在下游(you)游(you)戏直(zhi)播市场拿下了虎牙的单独控制(zhi)权和斗鱼的共同控制(zhi)权。

二者(zhe)的市场(chang)份额相加超(chao)过(guo)70%,而国内热门游(you)戏中相当(dang)大一部分(如(ru)LOL、PUBG、王者(zhe)荣耀)的代(dai)理运(yun)营权或者(zhe)版权掌握在腾讯(xun)手(shou)里。不过(guo)腾讯(xun)游(you)戏的垄断问题,可以(yi)通过(guo)市场(chang)的自我调节来(lai)解(jie)决。

前提是:我们拥(yong)有一个自由竞争的(de)环境(jing)。

无数(shu)失(shi)败案例告诉我们(men):没有人能垄(long)断内(nei)容(rong)(rong)市场,“平台(tai)大(da)于内(nei)容(rong)(rong)”永(yong)远是个伪命题。

就(jiu)像优爱(ai)腾的(de)(de)「发现」功(gong)能(neng)一直都是边缘性(xing)功(gong)能(neng),它们真正的(de)(de)战场始终是在电(dian)视、电(dian)影以及(ji)纪录片节目的(de)(de)存(cun)量上;否则以腾讯的(de)(de)广阔羽翼,不可(ke)(ke)能(neng)长出一个米哈游,更不可(ke)(ke)能(neng)给Tap Tap这(zhei)样的(de)(de)手游分享(xiang)社区(qu)进阶为发行(xing)渠道的(de)(de)可(ke)(ke)乘(cheng)之机。

有一就(jiu)有二。

我相信腾讯游戏比任何人(ren)都(dou)焦虑。无论是(shi)投(tou)资(zi)部门持之以恒(heng)地大手(shou)笔投(tou)并案,还是(shi)天美在LA苦哈哈地闷(men)头向国外同(tong)行们学习3A技巧,都(dou)可(ke)以证明这一(yi)点。

爆款具有不可复制性,从老牌游(you)戏厂商热(re)衷于躺在功劳薄上炒冷饭(fan)、小型游(you)戏工作室接连崛(jue)起就可以看出。

在我们看(kan)得到的(de)未来,所有平台都(dou)必(bi)然沦为通道或工具(ju)。十年前,腾(teng)讯和(he)电(dian)信运营商地位的(de)反转,已经证明过(guo)一次(ci)了。

毋庸置疑(yi)。

于淘系(xi)电商,则(ze)是在充当电子商务“水电煤”的(de)同时,想方设法(fa)地把第(di)三方卖(mai)家变成自己的(de)批发商。

从天(tian)猫超市到淘(tao)宝心(xin)选再(zai)到阿里国际站(zhan)自营,从生(sheng)活(huo)用(yong)品到3C美(mei)妆再(zai)到居家健身,淘(tao)系卖场(chang)就像加州旅(lv)馆一样,是(shi)一个开始和扩大在线(xian)零售(shou)业务的好地(di)方(fang)。

唯一(yi)的(de)不(bu)足之(zhi)处在于:当你从这(zhei)里(li)check out时,会发现自己(ji)兜里(li)根本(ben)没剩下(xia)几个(ge)铜板。

淘(tao)系自营(ying)不属于(yu)制(zhi)造型(xing)企业(ye),它也是贸(mao)易型(xing)的(de)(de)公司(si);相比于(yu)其(qi)他小(xiao)型(xing)公司(si),它在平台的(de)(de)曝光(guang)与(yu)流量倾斜无人(ren)能及。显(xian)然,淘(tao)系的(de)(de)高管们(men)早就明(ming)白:对淘(tao)系电商(shang)搜索广告的(de)(de)控制(zhi)可(ke)以(yi)为自营(ying)业(ye)务(wu)带来竞争优势。

尽(jin)管(guan)搜索广告是公司利(li)润最丰厚的那部分(fen),但和去(qu)中间化带来的未来相比,有所取舍(she)是必然(ran)现象(xiang)。

看门人的角色让他们在(zai)给(ji)其他市(shi)场参(can)与者制(zhi)定一套(tao)(tao)规则(ze)的同时(shi),自身却可以(yi)执行另一套(tao)(tao)规则(ze)。或者退一步(bu):他们完全有(you)动机以(yi)自己的标准来监(jian)管除他们以(yi)外(wai)的所有(you)市(shi)场参(can)与者。

对于(yu)第三方(fang)卖家来说,产(chan)品的曝光率高不高,买家能(neng)不能(neng)找到你,全靠引流(liu)。至于(yu)如(ru)何引流(liu),简(jian)单粗暴地说就(jiu)是:花钱买广(guang)告。

过去人(ren)们的信条是,更多(duo)的购(gou)买和评论创造出流行的产(chan)品(pin);现在则变成了,流行的产(chan)品(pin)由广(guang)告驱动。

当广(guang)告服务(wu)在平台(tai)上不再(zai)是(shi)一种选择,更像是(shi)卖(mai)家参与竞争的必须行为,带来的是(shi)淘系电商(shang)节节攀升的货币化率,以及(ji)阿里妈妈衍生出的20+营销(xiao)渠道。

与(yu)其说这是(shi)一(yi)门生意,毋宁说它是(shi)卖家之间的饥饿(e)游(you)戏。

警惕一切(qie)既当运动员(yuan)又当裁判员(yuan)的(de)平(ping)台,不(bu)止淘系。因为——聪明(ming)人永(yong)远不(bu)会考验人性。要(yao)知道(dao),即(ji)使是汪精卫(wei)这样(yang)的(de)人,年轻时(shi)也(ye)写出过“引刀成一快,不(bu)负少年头”的(de)慷慨悲歌。

网络效应与双边市场:滴滴的临界点

自1994年(nian)互联网(wang)开始(shi)改变(bian)世界以(yi)来,网(wang)络效应对(dui)科(ke)技(ji)公司创造(zao)(zao)价值(zhi)的贡献率达到了70%。尽(jin)管具备网(wang)络效应的公司只是少数,但(dan)却(que)创造(zao)(zao)了大部分价值(zhi)。

按照(zhao)定(ding)义,当(dang)公(gong)司的产品或者服务(wu)会随着(zhe)使用增加而变得更有价值时,就会发生网络效(xiao)应(ying)。这也是造(zao)成公(gong)司走向垄断(duan)的重要因素之一。

然而(er)(er)大部分人没(mei)有注(zhu)意到,并(bing)不是(shi)(shi)所有的网络效应都是(shi)(shi)平等(deng)的,它(ta)们中有一些生(sheng)而(er)(er)优越,注(zhu)定要创(chuang)造(zao)出(chu)更高(gao)的价值,而(er)(er)且具有更高(gao)的防御(yu)性。

比如跟社(she)交关(guan)系绑定在(zai)一起的微信(xin)。当你的其他APP账(zhang)号也是通(tong)过微信(xin)授权(quan)登陆时,想离开它(ta)就更难(nan)了。

市场(chang)类双(shuang)边网络(luo)则不然。

买(mai)家自然偏好(hao)在(zai)不(bu)同的电商平(ping)台(tai)间(jian)来回比价(jia),当第三方卖家可以同时在(zai)淘(tao)宝和其他(ta)平(ping)台(tai)上(shang)卖自己的产品而不(bu)受(shou)到任何(he)惩(cheng)罚时,淘(tao)宝就很难把市场上(shang)的新进入者关在(zai)门外了。

这是经济学所说的(de)“多租户”现象,也是平台实施“二选一(yi)”的(de)动因所在。

阿里已经为自己滥用市场支配地位(wei)锁(suo)定商品服务和资源(yuan)要(yao)素的(de)行为买(mai)了单(dan),美团也因为强(qiang)迫商家签署《合作承诺(nuo)书》吃到过不(bu)少行政罚单(dan),只(zhi)不(bu)过美团的(de)反垄断调查结(jie)果,子弹还在飞。

全年(nian)销售额(e)的4%,可(ke)真够美团喝(he)一壶的。

世界上不会有两片完全(quan)相同的树(shu)叶,任何双边(bian)市场都不会是完全(quan)一(yi)样的。有一(yi)种(zhong)双边(bian)市场,一(yi)开(kai)始(shi)的供应(ying)会迅速给需求(qiu)侧增加价值,但很快,增加供应(ying)带(dai)来的增值就开(kai)始(shi)减(jian)少。

最(zui)典型的例子是滴(di)滴(di)。

毫(hao)无(wu)疑问(wen),更多的司机会(hui)给乘客带来(lai)价值(zhi),可以把(ba)原来(lai)需要8分钟(zhong)的候车(che)时间缩短到4分钟(zhong)。但是等4分钟(zhong)和等2分钟(zhong)呢?

作为区域性(xing)市(shi)场,如(ru)果滴滴在某一区域有1000个司(si)机(ji),竞(jing)争对手只有一半的司(si)机(ji)也可以提供(gong)差不多的服务。

此时,如果对方还比滴滴便宜,乘客应该不会(hui)介意多等两三分(fen)钟。所以那些天天叫嚣着滴滴垄(long)(long)断的人(ren),这样的垄(long)(long)断给你你要吗?

既(ji)没有(you)清(qing)除竞争对手、保(bao)持市场独占的(de)(de)排他性,还要因为准公共品的(de)(de)基础设施属性,接受交通运输部设定的(de)(de)网(wang)约车抽成比例上限(xian)(这就是第一部分提到的(de)(de),基础设施的(de)(de)「政府定价原则」——那(nei)些想要做“水电煤”的(de)(de)公司(si)们(men),要小心了。)

外(wai)卖同理(li),只(zhi)不(bu)过表现得不(bu)像(xiang)滴滴那么显(xian)著——毕(bi)竟用户的(de)口味还是比较复杂(za)的(de),这也(ye)是为什么美团外(wai)卖始终干(gan)不(bu)死饿了么的(de)原因。

用(yong)NFX的(de)普通合伙人James Currier在《网络(luo)效应手册:13种不同(tong)的(de)网络(luo)效应》中(zhong)的(de)关系来说(shuo)明(ming)问题:

电商的供(gong)给(ji)侧增(zeng)长为需求侧创造的价值相(xiang)对(dui)成比例,这(zhei)样(yang)的市场慢(man)慢(man)会变得非常强(qiang)大。

外卖在带给需求侧(ce)价值之前,就已(yi)经把供给侧(ce)的数量发展到很高的量级(ji)了。一旦突破临界点,网络效应就会快速(su)增长(zhang)。但由于区域(yu)性市场的先(xian)天性不(bu)足,后续成长(zhang)性肯定比不(bu)过(guo)电商。

滴滴就(jiu)是上图中红色曲(qu)线(xian)所反映的那(nei)种,护城(cheng)河不深,但也死(si)不了。

重返搜索时代

有(you)限的(de)(de)游(you)戏,其目的(de)(de)在于赢得(de)胜(sheng)利;无限的(de)(de)游(you)戏,却旨(zhi)在让(rang)游(you)戏永远进行下去。在外界看来,无边界似乎是美团的(de)(de)标志(zhi),但说穿了,不就是护(hu)城河不深(shen)吗?

我看(kan)腾讯的微(wei)信和(he)百度的搜(sou)索,都挺有边界的(为了赚(zhuan)更多钱的横向扩张,和(he)赚(zhuan)不到钱的四(si)处(chu)出击(ji),区别还是很大的)。

同为区域性市场(chang),不管是(shi)打车,还是(shi)外卖、到(dao)店、酒旅,都(dou)建立在LBS的(de)基础之(zhi)上,对地(di)图(tu)业(ye)务有强需求。国内的(de)导航市场(chang),高德地(di)图(tu)和百度地(di)图(tu)分列行业(ye)一(yi)、二位(wei),不过美(mei)团(tuan)和滴滴的(de)合(he)作方,还是(shi)腾(teng)讯地(di)图(tu)。

美团(tuan)和腾讯地图的合作比较稳定,充其量就是(shi)私下里通过(guo)子(zi)公(gong)司(si)拿(na)个资质。

滴(di)滴(di)比较纠结(jie),从腾讯换(huan)到高德(de),用了一阵子(zi)自己的(de)地图之(zhi)后,又换(huan)回了腾讯。而(er)高德(de)和百(bai)度,做了几年入口之(zhi)后,个个都摩拳擦掌,对本地生活业(ye)务(wu)虎视眈眈。

这里引入(ru)一组谷(gu)歌地图的发(fa)展情(qing)况作为参考(kao):通过免费地图占领市场之后(hou),Google Maps借助(zhu)销售(shou)广告的形式实现了盈利,即允许本(ben)地企业(ye)在地图上(shang)购买广告增加流量。

谷歌公(gong)司研究显示,在搜(sou)索附近地点(dian)的(de)用户中(zhong)有76%的(de)人(ren)在当(dang)天(tian)内到访(fang)了相关(guan)业务主(zhu)体,28%的(de)搜(sou)索最终促成交易。

对本地企业来说,他们是(shi)(shi)最有可能(neng)使用搜索引擎工(gong)具来索引他们网站的群体(ti)。谁控制着搜索引擎市场(chang),谁就有能(neng)力决定(ding)这些网站是(shi)(shi)否出(chu)现在(zai)消(xiao)费者搜索结果中。

国内什么情况不好说,反正在国外,Google会通过其在地图领域的支(zhi)配地位为Google Cloud Platform (GCP)获客,要(yao)求所(suo)有API调(diao)用(yong)都(dou)要(yao)使(shi)用(yong)有效的API密钥(yao),而(er)该密钥(yao)必(bi)须链(lian)接到GCP帐户。

这么看来,现在(zai)在(zai)导航市(shi)场有(you)所建树的前辈们,全部是PC时(shi)代称(cheng)霸(ba)一(yi)方的大哥。直到今天,依(yi)然在(zai)各自(zi)的战(zhan)场掌握着极为稳固的话语权。

由于业务间的协同效应,就算不提地(di)图行(xing)业本身(shen)的高门槛(jian),它(ta)们的地(di)位也已经很难撼动。

如果做不成自己的地图,对滴滴和美团们意味着什(shen)么呢?

以Uber为例:2016年1月1日至2018年12月31日期间,他们向(xiang)一共向(xiang)谷歌支付了5800万美元(yuan)用(yong)于使用(yong)Google Maps。

既然有办法赚到钱,地图作为(wei)本地生活(huo)的入口还想亲自下(xia)场(chang)参与竞争,这就和搭台的非要搞自营没(mei)什么区别(bie)了嘛,干的都是(shi)拿人钱财砸人饭碗的活(huo)儿(er)。

总有人一(yi)厢情愿地说微(wei)信(xin)小商店做(zuo)电(dian)商的门槛(jian)在供应(ying)链上,现在的问题是微(wei)信(xin)费(fei)了九牛(niu)二虎之(zhi)力(li)搭建(jian)供应(ying)链,不(bu)做(zuo)自(zi)营闹着玩呢(ni),做(zuo)了自(zi)营是想定时上缴4%的销售额不(bu)成?

就安(an)安(an)静静地(di)给微商们提(ti)供一片自留地(di),赚赚广告费它(ta)不香吗?你们是(shi)不是(shi)没听过(guo)有个词它(ta)叫(jiao)「结(jie)构性剥离(li)」?(可能(neng)有人真没听过(guo)?)

最后来说一说在互联网反垄断大行其道的今天,市场监(jian)管总(zong)局无条件批准腾讯(xun)收购搜狗的决定。

实在是一股清流。

为什(shen)么?

Google于2010年的一份战略(lve)文件将Chrome列为(wei)“重(zhong)(zhong)大价值”的驱动(dong)力。Eric Schmidt在全全公司范围内发(fa)表演讲称(cheng),云计算的兴起意味着浏览器(qi)作为(wei)用户访(fang)问云的主要方式,对Google的成功将越来越重(zhong)(zhong)要。

以及,AWS的(de)全称(cheng)是:Amazon Web Services。

搞清楚浏(liu)览器(或者说搜索(suo)引擎(qing))在云计(ji)算领域的入口作(zuo)用,市场监管总局额外(wai)的宽容(rong),就有迹可循了。

除了微信(xin)“搜一搜”,阿里创(chuang)新(xin)业务事业群的(de)“夸克”,ByteDance在“头条搜索(suo)”之外新(xin)成立的(de)“悟空浏览器”团队,再(zai)一次(ci)不约(yue)而同地(di)盯(ding)上了搜索(suo)(应该没有人(ren)不知道字节跳(tiao)动也进(jin)入云计算市场(chang)了吧?不过在海外市场(chang),Tik Tok和谷(gu)歌(ge)云签(qian)订了长期合约(yue))。

对(dui)腾讯来(lai)说,“搜一搜”已(yi)经(jing)比很多人(ren)想的(de)要(yao)强大了——通过打通小程(cheng)序(xu)内容,已(yi)经(jing)不需要(yao)在APP间来(lai)回切换,就可以(yi)看到(dao)多家内容了。

至于做成这件事意味着什么,看看Android和App Store就知道了。对(dui)百度来说,也算是一件好事。毕竟(jing),移(yi)动(dong)时代落寞的(de)大(da)哥,已(yi)经好久没上过牌桌(zhuo)了。

烽巢(chao)网注(zhu):本文来源于微信公众(zhong)号“ 科(ke)技复联汪”,作者:牧(mu)遥