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2020年,一场(chang)疫情的(de)突然袭击(ji),让无(wu)数行业应声倒(dao)下,但两(liang)轮(lun)车(che)市(shi)场(chang)却在这场(chang)空前(qian)的(de)“危局”中逆势“反杀(sha)”,销量持(chi)续飙升。与此同时新国标的(de)持(chi)续推进,也让两(liang)轮(lun)电动车(che)市(shi)场(chang)完成了一次(ci)市(shi)场(chang)出(chu)清。

对于整个(ge)电动(dong)两轮车行(xing)(xing)业来说,2020年是过去(qu)20年行(xing)(xing)业草莽竞(jing)争和“诸侯割据(ju)”的(de)结束,同(tong)时也是行(xing)(xing)业迈入深水区,进入新发展阶段的(de)开(kai)始(shi)。

电动两轮车产业进入上升期

根据相(xiang)关行(xing)业数据显示(shi),2020年(nian)中国两轮电动(dong)车的(de)产量已经超(chao)过了4500万(wan)辆(liang),整个行(xing)业产销量呈(cheng)现高速增长态(tai)势。预(yu)计从2021年(nian)起,多地面临(lin)过渡期结束,还将(jiang)释(shi)放上亿辆(liang)电动(dong)车的(de)换购需(xu)求,从而带来市(shi)场的(de)大规模爆发。

具体来看,B端市场和C端市场的需求增长都很迅猛。一方面,得益于外卖、共享单车、同城物流、即时零售等新经济、新业态的快速发展,使得B端市场对电动两轮车的需求暴增。数据显示,2020年美团、滴滴等共享经济平台,仅共享电单车的投放就超过了600万台,还不算平台外卖业务扩张带来的新增量。另外,其他同城的业务如跑腿、即时零售等新经济业态的快速扩张,也带动了电动两轮车的迅猛增长。

另一(yi)方面,C端市场中新(xin)消费人群如(ru)Z世代的(de)崛(jue)起,以及城市禁摩(mo)令带来(lai)的(de)置换需(xu)求(qiu)、城市白领(ling)满足刚需(xu)出(chu)行的(de)需(xu)求(qiu)暴涨(zhang),也带动了整(zheng)个C端市场的(de)爆发。数据显(xian)示(shi),2020年(nian)有超(chao)过3800万辆的(de)两轮电动车被售出(chu),预(yu)计未来(lai)几年(nian)换购潮还(hai)将(jiang)给行业带来(lai)巨大的(de)新(xin)增量(liang)(liang)。相关行业数据预(yu)计,未来(lai)十(shi)年(nian)中国两轮电动车的(de)年(nian)产(chan)销量(liang)(liang)将(jiang)保持在4000万台以上的(de)数量(liang)(liang),并(bing)且(qie)有望在2021~2023年(nian)期间,创造(zao)年(nian)产(chan)销超(chao)过6000万台的(de)峰值(zhi)。

与此同时,外部疫情的加剧,也改变了欧美民众的出行方式,从而带动了电动两轮车出口的迅猛增长。数据显示,2020年电动两轮车出口达到了220万台,同比增加了28%。多重行业红利叠加,推动整个行业加速进入上升期。

头部效应持续增强

与(yu)行(xing)业红利(li)相伴(ban)而(er)来的(de)是,国(guo)(guo)家对两轮(lun)电动(dong)车(che)行(xing)业政(zheng)策的(de)收紧。2019年4月15日,新(xin)国(guo)(guo)标政(zheng)策正式出台,已经高速增长多年的(de)电动(dong)两轮(lun)车(che)行(xing)业,面临(lin)有史以(yi)来最重大的(de)一次(ci)行(xing)业转(zhuan)折(zhe),随后整个行(xing)业迎来了洗牌(pai)期。

首先,新国标实施后,繁琐的3C认证加速电动车行业的市场出清。据悉,3C认证是一种基础的安全认证标准,3C认证会覆盖整个电池、电机、轮胎、充电器等核心零部件,涉及面相当之广,新国标政策要求电动车品牌只有满足3C认证标准,才能够出厂、销售、进口以及参与其他经营活动等,新国标出台后全行业实行“一车一证”制度,已经上牌的电动车品牌还需要进行每年一次的年检。

据了解(jie),2019年获得(de)资质的仅有110家企业,其他(ta)不符合(he)规定的中小(xiao)厂商(shang),在政策出台(tai)后基本都被(bei)淘汰出局。

其次,新国标之下头部企业充分利用自己在生产、研发、销售等方面的诸多优势,同步在渠道和终端发起猛烈攻势,进一步挤压了中小企业的生存空间。目前国内电动自行车厂商已经较前些年的1000家左右规模,锐减至目前仅存的170家(同时拥有电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车生产资质),而过去盘踞乡镇市场、专攻低端产品的小作坊则被迫关门,中小厂商逐渐出清。

与此同时(shi),雅迪和爱玛(ma)等头(tou)部品牌(pai)凭借(jie)强大的(de)营销(xiao)(xiao)和渠(qu)道优势(shi),成为用户关注度过(guo)半的(de)品牌(pai),台铃(ling)、绿源和新日作为传(chuan)统的(de)一(yi)线大品牌(pai),同样延(yan)续了较高的(de)用户关注度。2020年(nian),雅迪销(xiao)(xiao)量(liang)突(tu)破(po)1000万台,爱玛(ma)拿(na)下(xia)800万台年(nian)销(xiao)(xiao)量(liang),台铃(ling)完成了500万台的(de)目标(biao),这意(yi)味着(zhe),行业销(xiao)(xiao)量(liang)前(qian)三的(de)企业,市场占有率超过(guo)了40%,电动两(liang)轮车市场的(de)集中(zhong)度进一(yi)步提升。

新变革大潮下的再度洗牌

另外,新国标政(zheng)策关于(yu)“限重”的要求,使得(de)更(geng)(geng)轻(qing)量化、能(neng)(neng)量密度(du)更(geng)(geng)高的锂电(dian)池(chi),成为了(le)电(dian)动车(che)行(xing)业的最佳动力解(jie)决(jue)方案。而物联网、人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)等技术的进步(bu),使得(de)行(xing)业的智(zhi)能(neng)(neng)化愈(yu)加明显。在此背景下,整个电(dian)动车(che)行(xing)业正在进一(yi)步(bu)加速洗牌(pai)。

一方面,锂电(dian)化、智能(neng)(neng)化提升了整个电(dian)动车行业的(de)(de)(de)门(men)槛,使具(ju)备研(yan)发(fa)实力(li)和(he)规模(mo)效应的(de)(de)(de)头部厂(chang)商获(huo)得(de)了进一步的(de)(de)(de)发(fa)展空(kong)间。比如,锂电(dian)化加速(su)之(zhi)下,消(xiao)费者(zhe)对电(dian)池技术的(de)(de)(de)安全性(xing)和(he)稳定性(xing)提出(chu)了更(geng)高的(de)(de)(de)要(yao)求(qiu),一些具(ju)备研(yan)发(fa)实力(li)的(de)(de)(de)头部厂(chang)商,依托资本并购以(yi)及强(qiang)大(da)的(de)(de)(de)自研(yan)能(neng)(neng)力(li),不断推(tui)出(chu)全新的(de)(de)(de)锂电(dian)新品牌(pai)以(yi)开拓市(shi)场,从而获(huo)得(de)了更(geng)大(da)的(de)(de)(de)市(shi)场占有率。

据我国化学与物理电源行业协会的数据显示,2019年国内排名前20公司的装机量占比为91.8%,前五家公司装机量占比为73.6%,前两家公司占比为61.3%。而今年1-5月,前20家公司装机量占比已经高达96.5%,前五家公司装机量占比也蹿升至80%,前两家公司的占比高达70%,头部品牌的市场占有率明显在以肉眼可见的速度加速推进着。

在行业(ye)补贴(tie)退坡、融资缩水(shui)、锂电产品降价的大背(bei)景下,很(hen)多中小厂商(shang)都面临(lin)现(xian)金流断(duan)裂(lie)的压力,进而纷纷进入了(le)破产倒计时。

另(ling)一方面,智(zhi)能化、网联(lian)化的(de)兴起,不仅要求(qiu)电动两轮车公司具(ju)备极强的(de)研(yan)发能力,还要求(qiu)其(qi)具(ju)备深厚的(de)大数据、物(wu)联(lian)网、云服务等(deng)技术(shu)积淀,这(zhei)对于很多中小厂(chang)(chang)商来说(shuo)无异于一步登(deng)天,这(zhei)也(ye)就决定(ding)了智(zhi)能化、网联(lian)化注定(ding)是大厂(chang)(chang)商的(de)机会。

电动两轮车终结草莽时代

无论(lun)是(shi)新(xin)国标政策下的头部(bu)集中,还(hai)是(shi)锂(li)电化(hua)、智能化(hua)、网联化(hua)、品牌化(hua)的行业演进(jin),都意味(wei)着整个(ge)行业逐渐进(jin)入新(xin)的博弈(yi)阶段(duan)。

从市场调研机(ji)构(gou)发布(bu)的(de)数(shu)据来看,目前搭载锂(li)电(dian)(dian)(dian)(dian)池的(de)电(dian)(dian)(dian)(dian)动自行车(che)(che)占比(bi)超过(guo)了50%,电(dian)(dian)(dian)(dian)动车(che)(che)整体品(pin)类(电(dian)(dian)(dian)(dian)动自行车(che)(che)、电(dian)(dian)(dian)(dian)摩、电(dian)(dian)(dian)(dian)轻摩)的(de)锂(li)电(dian)(dian)(dian)(dian)渗(shen)透率(lv)接近30%。随着资本的(de)加注和更多具备雄厚(hou)实力的(de)玩家(jia)加入,锂(li)电(dian)(dian)(dian)(dian)池在(zai)性价比(bi)、安全性等方面遇(yu)到(dao)的(de)难题正(zheng)在(zai)逐渐被攻克。可(ke)以预见,未来几年整个行业的(de)锂(li)电(dian)(dian)(dian)(dian)化渗(shen)透率(lv)还将进一步提升。

与(yu)此同时,头部企(qi)业的(de)锂(li)电化(hua)产(chan)品(pin)正在加速占领(ling)市场。比如,2020爱玛(ma)、新日的(de)战略性新产(chan)品(pin)已经实现了(le)全系锂(li)电化(hua),而腰尾(wei)部企(qi)业基(ji)于开拓成本(ben)(ben)与(yu)市场风险,基(ji)本(ben)(ben)采取“以(yi)稳为主”的(de)策(ce)略,这就使得头部企(qi)业在锂(li)电化(hua)方面会铺的(de)更(geng)快,市占率会得到(dao)更(geng)大的(de)提升。

从智(zhi)(zhi)能化(hua)(hua)方(fang)面来看,电动车产(chan)业(ye)的智(zhi)(zhi)能化(hua)(hua)已经(jing)席卷整个产(chan)业(ye)链,从智(zhi)(zhi)能化(hua)(hua)工厂、数字(zi)(zi)化(hua)(hua)管理体系(xi)、智(zhi)(zhi)慧化(hua)(hua)门店逐(zhu)步落地,全(quan)面的数字(zi)(zi)化(hua)(hua)正在(zai)(zai)全(quan)行业(ye)开启。而在(zai)(zai)行业(ye)数字(zi)(zi)化(hua)(hua)深入推进过程(cheng)中,一些行业(ye)头(tou)部(bu)企(qi)业(ye)更是在(zai)(zai)其中扮演了重要(yao)角色。比如,绿源、爱玛等(deng)品牌都推出了数字(zi)(zi)化(hua)(hua)门店,雅迪等(deng)品牌也围绕充换电到门店数字(zi)(zi)化(hua)(hua),全(quan)面推进自身的系(xi)统(tong)升级。

以此来看,在电动车行业接下来的发展过程中,头部企业仍将扮演主力军的角色。随着新国标规定的过渡期结束,以及数字化、智能化的深入开展,头部巨头企业日渐成为这波大浪潮中的弄潮儿,与之相对草莽的小厂商将幻灭在历史的烟河里面。

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